L'émission "Le tête à tête Décideurs" reçoit chaque jour un dirigeant d'entreprise française. Pour aborder la question de l'innovation dans le secteur du patrimoine, la chaîne a choisi d'inviter Thomas Venel, Directeur Fondateur de Valoxia.
Profession récente, le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine se structure depuis quelques années. "Les Conseillers en Gestion de Patrimoine accompagnent principalement des particuliers dont les enjeux de création et d’organisation du patrimoine demandent plus d’attention que n'en procurent les conseillers bancaires traditionnels. Leur objectif ? Articuler les dimensions financières, juridiques et fiscales en fonction de la situation et des objectifs personnels de leurs clients. » explique Thomas Venel.
Indépendants de tout produit immobilier ou financier, les Conseillers en Gestion de Patrimoine apportent une expertise extérieure basée sur la confiance et la fidélité. Pour Thomas Venel, le virage du digital s'impose à tous les professionnels du conseil. « Le digital est une opportunité pour simplifier et gérer les process et ainsi se recentrer sur le cœur du métier : la relation humaine avec le client. Le rôle du conseiller ? Amener le client à comprendre ce qu’on lui propose puis lui fournir la meilleure solution possible ». Très réglementé, ce métier impose en effet que les produits proposés soient en phase avec la connaissance, l’expérience et l’aversion au risque des clients.
Présent sur une grande partie du territoire national, Valoxia est un véritable médecin du patrimoine, qui écoute son patient, réalise un diagnostic et propose des solutions adaptées à sa situation et à ses objectifs. « Nos équipes disposent des qualités d’empathie, de disponibilité, de discrétion, de confiance et de compétence. Grâce au digital, nous avons conçu un outil tout-en-un, ergonomique qui enrichit la relation client et la rend plus dynamique. Cet outil englobe un CRM ainsi qu’un logiciel permettant de réaliser des audits de patrimoine complets, un simulateur d’investissement intégré ainsi que des outils de communication » précise Thomas Venel.
Les perspectives de Valoxia ? « Nous avons le goût et le besoin de progresser. Pour cela, nous continuons d’innover dans nos outils et méthodes tout en développant notre réseau sur le territoire national."
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