Au-delà d’un site internet unique dynamique et proactif vous permettant de vous familiariser aux solutions patrimoniales adaptées à vos besoins, vos attentes et votre situation personnelle, VALOXIA met à disposition de ses consultants un logiciel simple et performant. Celui-ci permet de réaliser rapidement un bilan patrimonial puis de simuler tout type d’investissement immobilier/financier en temps réel.
Nous pouvons ainsi dès un premier entretien simuler précisément des investissements adaptés à vos besoins, sur des produits disponibles à l’achat, et vous remettre des études précises personnalisées. Un gain de temps considérable pour vous avancer dans vos démarches !
L'entretien se déroule en 3 étapes :
Réalisation du bilan patrimonial
Définition de vos objectifs et de vos moyens
Élaboration d'une stratégie puis d'une offre complète